Flow ご相談の流れ

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01 Step 01 お問い合わせ

当事務所へのご連絡は、お電話もしくは当サイトのお問い合わせフォームより承ります。必要事項をご入力ください。
こちらで内容を確認後、初回面談の日程を決めてまいります。面談は基本的に当事務所にご来所いただいておりますが、お客様のご希望によりご自宅にうかがうことも可能です。

お問い合わせ
初回相談

02 Step 02 初回相談

初回面談で、お客様のご依頼内容を確認いたします。「相続税がどれくらいかかりそうなのか?」「手続きは何から始めたらいいのか?」など、今抱えていらっしゃるお悩みをお気軽にご相談ください。
また、面談の際に下記の資料をご用意いただければ幸いです。
・固定資産税の課税明細書など
・有価証券残高報告書等(銘柄、株数のメモでも可)
・預貯金の概算額のメモ

03 Step 03 プランの提案
(お見積もり)

初回面談でうかがったご依頼内容をもとに、申告期限までのスケジュール、当事務所のサポート内容、遺産分割・相続手続き・節税や納税方法などをご説明し、業務報酬についてもお見積もりいたします。

プランの提案(お見積もり)
ご契約

04 Step 04 ご契約

プラン内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。
当事務所所定の契約書にご署名・ご捺印をいただき、契約完了となります。

05 Step 05 資料の収集

申告に必要な資料・書類のご案内をいたしますので、その収集をお客様に行っていただきます。
※別途費用がかかりますが、当事務所または提携パートナーにて取得代行が可能な資料もございます。

資料の収集
相続財産の調査・評価と財産目録の作成

06 Step 06 相続財産の調査・評価と財産目録の作成

現預金、有価証券、その他の財産の調査及び相続税評価を行い、財産目録を作成します。不動産については現地調査も行います。
また、この財産目録をもとに、遺産分割のシミュレーション、各種税制上恩典の適用検討も行い、節税も考慮した分割協議のアドバイスを行います。

07 Step 07 遺産分割協議書、
相続税申告書の作成

最終的に選択いただいた分割プランに基づき、遺産分割協議書及び相続税申告書を作成いたします。
分割協議書及び申告書に相続人の方全員の署名、押印をしていただきます。
※提携パートナーである司法書士が作成いたします。

遺産分割協議書、相続税申告書の作成
相続税申告書の提出

08 Step 08 相続税申告書の提出

当事務所にて相続税申告書を税務署に提出いたします。その後、受領した控えをお客様に郵送いたします。
またお客様の方で申告期限までに、相続税の納税を当事務所でご用意した納付書にて済ませていただきます。